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失信被执行人,台积电在美建厂或并购的猜测|半导体职业调查-雷火体育

admin 欧冠最新报道 2019-06-08 150 0

来历:内容由大众号 半导体职业调查(ID:icbank)原创,谢谢!

昨日,在台积电股东大会上,董事长刘德音表明:“公司评价过在美国建厂的可能性,情绪是不扫除一起也是考虑中,不过,由于美国建厂本钱很高,一向没有找到契合本钱效益的计划,因而现在并无任何计划,一起,台积电也会考虑直接收买半导体厂,用以在美国布局,但都在评价阶段。”他重申,台积电的准则便是继续出资台湾区域,研制自主也会以台湾为主。

刘德音还着重,他将亲身到会“挑选美国”的出资高峰会,台积电每年都会派人参加,本年他自己到会,参加意图是计划去看看,并表达对贸易战的观念,此次与会,与华为并无任何联系。

作为全球最大的晶圆代工厂,台积电高层的发声一向都是业界重视的焦点,而触及到并购,更能招引更多的眼球。本次,关于收买论题,现已是近一段时刻内台积电高层的第2次表态了。上一次是在本年4月,在发布第一季度财报时,针对一些风闻,台积电CEO魏哲家表明:“现在并没有收买计划。当然,假如呈现契合公司战略的好机会,咱们会考虑。现阶段,咱们会对已有财物进行高效整合,以完成进一步开展。”

其时,格芯(GlobalFoundries)呈现了一系列动作:2月,格芯以2.36亿美元,将坐落新加坡的晶圆厂Fab 3E卖给了世界先进半导体(Vanguard International Semiconductor,VIS),而VIS是台积电的子公司;4月,格芯又宣告与安森美半导体达成协议,将格芯坐落美国纽约州East Fishkill的12英寸晶圆厂Fab 10出售给后者,价格为4.3亿美元。

这些都引起了人们关于台积电并购的联想。而此次,关于该公司并购和建厂的猜测又细化到了美国,又为热点论题增加了一分热度。

为何是美国?

尽管台积电的出产和出资大本营一向都是我国台湾区域,但由于其它区域商场的活跃度不断提高(首要是我国大陆区域),以及客户集中度等原因,台积电在台湾以外区域的出资、建厂和并购一向都是职业重视的论题。

在大陆南京建厂,最大的原因自然是巨大且快速开展的商场;而在美国建厂,最大的原因便是客户集中度,据统计,台积电最大的客户仍是在美国,美国占其61%的营收来历,高通,博通、英伟达、赛灵思这样的大公司是其肯定的大客户。

而靠近客户,无疑是全部出产制作型企业的最佳挑选。可是,在美国建厂,传统上,要面临一系列的难题:首要,招人是个难题,人力本钱也不低。一般来说,晶圆代工厂的人力本钱要占有总出资的10%以上。并且,作为供应链的中心一环,IC制作在美国的物流本钱也不低。

但近几年,情况好像在发生着改变。首要,特朗普一向在呼吁重振美国的制作业,并为此拟定了一系列的优惠政策,其间最具代表的便是减税,这关于在美建厂具有较大的招引力,富士康的郭台铭就做出了斗胆的测验,开端在美国兴修面板厂,具有必定的演示效应。

别的,台湾区域地域狭小,又是一个岛,供电和供水等才能是有限的,而晶圆代工厂对电量的需求惊人,跟着台积电在台湾区域的扩产,其用电量越来越大,而供应才能益发严重。这也在促进该公司将未来的出资和扩产计划着眼于台湾以外区域,首要挑选便是我国大陆和美国。

收买 VS. 建厂

如刘德音所说:由于美国建厂本钱很高,一向没有找到契合本钱效益的计划,一起,台积电也会考虑直接收买半导体厂,用以在美国布局。

关于美国这种制作技能和工厂先进,而建厂和人力本钱高的商场,直接出资收买好像比从零开端建厂要更合算一些。

但是,台积电要想在美国找到适宜的IC制作标的,也不是一件简略的工作。首要,留在美国本乡的IC制作厂,整体数量相对有限,并且都是各大IDM的中心和最早进IC事务,出售的概率相对较低;别的,台积电的整体开展战略便是领导最早进制程工艺,先进制程大多用于逻辑、数字IC的制作,而美国本乡的IC制作,大多是高功能模仿类产品,如TI、ADI、安森美、Qorvo等IDM,都是模仿IC大厂,因而,这与台积电的开展最早进制程战略好像有些抵触。

除了IDM,具有IC制作事务的便是晶圆代工厂了,而在美国本乡具有制作事务的代工厂,好像只要一家,这也正是前文说到的业界关于台积电在美国收买晶圆代工厂风闻,而台积电高层否定了这种风闻。

可见,无论是建厂,仍是直接收买标的,需求考量的要素太多,难度都不小。

会挑选存储事务吗?

下图所示为IC Insights给出的2018年全球15多半导体厂商排名。

图源:IC Insights

从图中能够看出,前15家半导体厂商中,有7家来自美国,其它则涣散在欧洲和日韩。在7家美国厂商中,有3家是无晶圆厂的Fabless,分别是高通、博通和英伟达,而这3家正是台积电的大客户,这也在一个旁边面反映出其在美国建厂或购厂的必要性。

别的4家厂商中,除了模仿霸主TI外,英特尔、美光和西部数据这3家有一个共同点,那便是存储芯片要么是主营事务,要么是重要的事务板块,而2017和2018年业界掀起的存储器缺货和提价潮,使这些厂商赚的盆满钵满。

那么,进军存储器,特别是在美国本乡的存储器事务,是否会是台积电的一个好的挑选呢?

其实,2018年9月,在我国台湾世界半导体展(SEMICON Taiwan)上,台积电董事长刘德音的一番表述就在业界引起了不小的波涛。据悉,在20分钟的英文讲演中,他一共说到了14 次“存储”。他一再着重,其时的人工智能运算,有8成以上的能源消耗在内存,是其时半导体技能的一大瓶颈。

紧接着,在承受媒体采访时,刘德音供认:台积电“不扫除收买一家内存芯片公司”,但现在没有清晰方针。

其时来看,无论是DRAM,仍是NAND Flash,都会在其考虑规模之内,由于在2017年闹得沸反盈天的东芝TMC事务并购案中,台积电就从前考虑过参加竞购,然后进军NAND Flash,但由于未能彻底评价好而抛弃。而上一年刘德音的表态,其标的好像更倾向于DRAM企业,据猜测,台湾区域的南亚科是首要方针。

除了具有集成电路范畴“大宗产品”这一根本特点外,存储器跟着技能和使用的开展,还呈现了更高容量、更强功能方面的需求。最简略的比如便是手机,其处理器功能越来越强,对DRAM的要求也越来越高,当下,6G和8G的内存在旗舰手机中现已普遍存在,用不了多久,10G及更高容量的内存会越来越多地进入手机。

别的,AI开展方兴未已,而AI自身便是一个很杂乱的存在,与CPU等传统处理器有着很大差异,AI便是要让更多的人类学习、考虑和推理方法和逻辑进入机器傍边,而机器学习进程中的练习和推理这两个进程越来越杂乱,算法也越来越杂乱,触及的数据量也越来越大,而这些都需求大容量、高功能存储器的支撑。

因而,传统的存储器,特别是DRAM越来越难以满意AI的使用需求,人们现已在寻求技能打破,在提高存取量的一起,还要确保存取指令和数据的速度等目标,在这些方面,业界现已推出了一系列的新式存储技能,无论是DRAM,仍是NAND Flash,每年都会有所立异,但真实落地还需求一些时刻。

如在AI使用方面,为了应对越来越杂乱的核算和处理需求,成绩现已提出了将存储和AI处理器合二为一的主意,行将AI专用芯片集成在处理器傍边,以满意实践需求。这样来看,存储器,特别是DRAM在整个体系傍边的权重在不断提高。在传统认识里,无论是PC仍是手机,存储器仅仅用于合作CPU或AP,是副角,而跟着AI的老练,这种情况好像要发生改变了,将来,咱们或许很难区别,是AI处理器重要,仍是存储器重要,由于实践使用对存储的要求越来越高,存储与处理好像也在朝着交融的方向开展了。

在这种情况下,作为在半导体职业有深沉的技能堆集,以及雄厚的客户和人才储藏的台积电,进军存储器事务水到渠成,也是巨无霸等级企业的首选。以它的半导体制作水平缓才能,以及技能功底和人才集合才能,要想在存储器范畴有所作为,并非难事。

因而,无论是从AI开展与存储的严密联系,仍是靠近3大美国客户,或是美国本乡的存储器研制和制作技能优势来看,假如在美国建厂或购厂的话,存储事务都是一个不错的挑选。

全部都仅仅猜测,定论以官方信息为准。

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